Anhänge zu einem Vorgang hochladen

Das Hochladen von Anhängen zu einem Vorgang nutzt einen einfachen „Durchsuchen / Hochladen“-Prozess. Sie können PDFs, Word-Dokumente, Excel-Tabellen, CSV-Dateien und Videos direkt an Vorgänge anhängen.

Die unterstützten Dateitypen sind:

• Bilder: JPEG, PNG, GIF — 2 MB
• Video: MP4, WebM, MOV, AVI — 200 MB
• Dokumente: PDF, Word (.doc, .docx) — 200 MB
• Tabellenkalkulationen: Excel (.xls, .xlsx), CSV — 200 MB
• MIME-Typen: JSON, XML, JavaScript — 200 MB

Sie können maximal 15 Anhänge pro Vorgang hochladen.

Zum Hochladen von Anhängen:

Sie können Anhänge entweder mit der Auto-Erkennung, der Drag/Drop- oder Kopieren/Einfügen-Funktion oder der Funktion zum Hochladen von Anhängen von Ihrem System zum Vorgang für einen Checkpoint hochladen.

Die Auto-Erkennung-Schaltfläche wird verwendet, um das Anhangsobjekt automatisch zu erkennen und hinzuzufügen. Wenn Sie auf die Auto-Erkennung-Schaltfläche klicken, öffnet sich die URL in einem neuen Tab im selben Browser. Wählen Sie in dem neuen Tab das Element aus, das Sie hinzufügen möchten, damit es automatisch als Element aufgenommen wird.

Um mehrere Anhänge manuell hinzuzufügen, stehen Ihnen folgende zwei Methoden zur Verfügung:

• Drag/Drop oder Kopieren/Einfügen von Dateien: Sie können die gewünschten Anhänge (PDFs, Word-Dokumente, Excel-Tabellen, CSV-Dateien und Videos) aus dem Zwischenspeicher kopieren und einfügen oder die Anhänge von Ihrem System hier in den Vorgang ziehen und ablegen.

• Anhänge hochladen: Links vom Anhangsfeld im Dialogfeld „Vorgang bearbeiten“, klicken Sie auf die Anhang hochladen-Schaltfläche.

  1. Das Dialogfeld „Öffnen“ erscheint mit Datei-Management-Tools, um die gewünschten Anhänge zum Hochladen von einem lokalen oder Netzwerk-Laufwerk zu finden und auszuwählen.

  2. Suchen und wählen Sie die gewünschte(n) Anhangsdatei(en) auf Ihrem Computer aus (zum Beispiel in Chrome durchsuchen, dann markieren, um das Feld Dateiname zu füllen, und dann die Schaltfläche „Öffnen“ aktivieren).

     Ein Thumbnail der Anhangsdatei(en) wird unter dem Anhangsfeld angezeigt (mit einem X in der oberen rechten Ecke zum Entfernen), und das Namensfeld wird automatisch mit dem Namen der Anhangsdatei gefüllt.

  3. Klicken Sie auf die Speichern-Schaltfläche.

  Das Popup-Fenster „Vorgang hinzufügen/bearbeiten“ schließt sich, und Sie kehren zum Bildschirm „Vorgänge für “ zurück. Der Anhang bleibt Teil des Vorgangsdatensatzes (und wird beim erneuten Bearbeiten desselben Vorgangs sichtbar sein).